Generación de informes o certificados para clientes

¿Te resulta familiar?

Preparar un informe o certificado para cada cliente puede convertirse en una tarea repetitiva y propensa a errores. Copiar datos, ajustar textos, revisar formatos y guardar cada archivo ocupa más tiempo del que debería y retrasa las entregas, especialmente cuando hay varios clientes en paralelo.

Cómo lo resolvemos

Con este servicio, tus informes o certificados se generan automáticamente a partir de una plantilla estándar personalizada con tu formato y tus datos. El sistema extrae la información directamente de tu base de clientes, completa el documento y lo guarda en PDF con el nombre correspondiente, listo para enviar o archivar. También se crea una hoja de control donde se registran los documentos generados y un panel de seguimiento para visualizar entregas y fechas.

Este proceso se complementa con Ficha completa y actualizable del cliente, que aporta los datos actualizados; con Gestión de altas de clientes, que activa los informes en cuanto se confirma una nueva alta; y con Historial de interacciones, que permite incorporar las fechas y resultados de los servicios prestados en cada documento.

Lo que no hacemos

No redactamos el contenido de los informes ni personalizamos el diseño o formato. Las plantillas se configuran con tus textos y estructura, y tú decides el estilo final. No se generan documentos históricos anteriores a la implantación.

Precio

• Estándar (plantilla única + PDF en Drive): 450 €
• Avanzada (varios documentos por canal o con anexos automáticos): 520 €

Costes adicionales

Habitualmente no hay costes extra. Solo si tu volumen de uso es alto podrías tener un coste externo reducido, normalmente entre 5 € y 20 €/mes. Siempre lo revisamos contigo antes, para que tengas la decisión final y sin sorpresas.